陈丽佳

Legacy

陈丽佳

首席执行官 | 资深財富策略顾问 | 中国客户沟通与销售专家 | 跨境财富规划顾问

Finexis Advisory 飞耐信咨询

Qualifications

    陈丽佳女士拥有逾20年的金融业经验,曾于新加坡及香港多家 金融机构任职,专注于为超高净值客户(UHNW)提供量身定 制的财富管理方案,她目前担任 Finexis Advisory 的首席执行官.

    凭借对中国客户文化背景、财富观念与沟通习惯的深刻理解, Faith 能够精准掌握中国客户的需求和心理,以客户为中心,提 供兼顾保障、传承与增值的综合性财富方案。

    她擅长搭建信任关系,苦于以专业温度赢得客户长期合作。

Topics

赢得中国心

与中国客户建立信任关系与财富解决方案的关键策略

随着中国高净值人群持续增长,如何精准理解并有效服务这群客户成为金融顾问的重要课题。 本讲座将由陈丽佳女士亲自分享她多年与中国客户交往的实战经验,内容包括:

  • 中国客户的文化价值观与理财决策逻辑
  • 如何用对的方式沟通,快速建立信任感
  • 面向中国客户的财富方案设计与显现技巧
  • 应对中国客户的顾虑与常见问题的策略
  • 中国客户跨境规划中的关注重点与实务建议

本讲座将帮助从业人员更深刻理解中国客户的思维方式与情感偏好,从而提升沟通效率、加速成交过程,建立长期 稳固的合作关系。

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